表２ ２０１ １及２０１６年世界１０大聚丙烯生产商产能情况（万吨／年） ２０１１笠 ２０１６年（预测值） 公司名称 生产能力 菜昂戴尔一巴塞尔 中国石化 巴西Ｂｒａｓｋｅｍ公司 所占百分比／％ １０．２ ７＿８ ６．２ 生产能力 ６５２ １ ６４５．８ ４０３．０ 所占百分比／％ ８．２ ８．０ ５．０ ６４７．１ ４９３．０ ３９３．０ 萨比克Ｓａｂｉｃ 中国石油 ３４５．５ ３０３．８ ５．５ ４＿８ ３４５．５ ４６１．３ ４．３ ５．８ 印度信诚实业 ＩＰＩＣ Ｇｒｏｕｐ ２７５ Ｏ ２７４．５ ４ ４ ４．３ ２７５．０ ３７１．５ ３ ４ ４．７ 道达尔 埃克森美孚 台塑集团 小计 ２７１．５ ２２８．０ ２２７．３ ３４５８ ７ ４ ３ ３．６ ３．６ ５４－８ ２７１．５ ２７９．０ ２２７．３ ３９３２ ０ ３ ４ ３．５ ３．４ ４９ ２ 全球总产能 ６３１３．５ １Ｏ０．Ｏ ７９８７．１ １Ｏ０．０ 备注１：ＩＰＩＣ集团为北欧化工（Ｂｏｒｅａｌｉｓ）及博禄（Ｂｏｒｏｕｇｅ）。 ４中国、印度及东欧将继续 引领全球聚丙烯市场增长 据预测，２００６—２０１１年间，东北 亚地区（包括中国）、东南亚、南美和 中东的ＰＰ需求还将维持较高增速。 Ｂｒａｓｋｅｍ公司预计，到２０１６年南美地 区ＰＰ的年均需求增长率约为５％。 Ｈａｌｄｉａ石化３０万吨／年，印度石油公 司６５万吨／年。信诚实业公司是印度 最大ＰＰ生产商，也是全球主要ＰＰ生 产商，该公司预测说，未来４－５年印 度ＰＰ需求年均增速可能超过１ｏ％，而 印度石油公司（Ｉｎｄｉａｎ Ｏｉｌ）估计，２０１３ 业务。该公司在欧洲运营着８套ＰＰ装 置，总能力１９０万吨／年，未来将有更 多的ＰＰ装置合并和关闭。由于中东、 亚洲（包括美国）大量新增石化产能， 就目前的生产成本来看，欧洲石化行业 的压力还在不断增加。另外，俄罗斯和 独联体国家也在加快建设ＰＰ新产能。 Ｓｉｂｕｒ公司总裁Ｄｍｉｔｒｙ Ｋｏｎｏｖ表示， 年印度ＰＰ需求将达到４２０万吨，年均 增长１１％。 由于丙烯和聚丙烯价格波动，北 美地区ＰＰ需求降低趋势将至少持 续到２０１３年。在可预见的未来，北 ＩＨＳ化学预测，包括中国在内的 东北亚ＰＰ市场２００６—２０１１年间需求 量的年均增长率约为６％，期间东南亚 和南美地区ＰＰ市场增速分别为４．９％ 俄罗斯的聚合物人均消费量远低于全 球平均水平。过去五年俄罗斯的ＰＰ消 费量年均增长率为１ｏ％一１５％。俄罗 斯目前ＰＰ生产能力为７０万吨／年， 消费量８０万吨／年。Ｓｉｂｕｒ公司也是 俄国最大的ＰＰ生产商，预计未来五年 俄国ＰＰ需求将以年均８％一９％／年 的速度继续增长。到时候如果所有规 ／年和５．４％／年。同时，中东地区作为 美ＰＰ需求增速应继续略高于ＧＤＰ。 Ｂｒａｓｋｅｍ公司完成两项收购后，已成为 美国领先的ＰＰ生产商，拥有ＰＰ生产 能力１４２万吨／年。该公司的全球总产 能已达到３９３万吨／年。基于目前的市 ＰＰ新产能主要投资区，未来几年需求 量的年均增长率将维持在６．６％左右。 在过去的５年，印度次大陆ＰＰ需求年 均增速为１１．４％，预计未来五年还将保 持年均９．３％的增长速度。 截至２０１２年３月，印度信诚实业 生产ＰＰ达２７４万吨，较上个财年增加 了１０％以上，因为其印度Ｊａｍｎａｇａｒ石 化厂扩能完成。预计未来几年印度ＰＰ 场情况，有分析师预计欧洲部分ＰＰ资 产将进行重组。今年早些时候，利安德 巴塞尔关闭了位于德国Ｗｅｓｓｅｌｉｎｇ两 划的项目建成，俄罗斯的ＰＰ消费量将 超过１００万吨／年。Ｓｉｂｕｒ公司正在俄 国托博尔斯克建设一个ＰＤＨ工厂和 ５０万吨／年的ＰＰ生产设施。这将是 俄罗斯国内首个世界级规模的ＰＰ装 置，预计将于２０１３年上半年试运。同 时，Ｓｉｂｕｒ公司与Ｇａｚｐｒｏｍ的合资公 套规模较小ＰＰ装置，其他公司也都在 考虑如何处理他们的资产。北欧化工 生产能力将从目前的３７０万吨／年增 加至超过５００万吨／年。目前印度ＰＰ 产能分布为：信诚实业２７５万吨／年， ０ Ｗｏｒ＿ｄ Ｐｌａｓｔｉｃｓ一２０１３ ３１ Ｎｏ１ 公司的目标是充分优化其在欧洲的资 产，以确保成本竞争力，并计划通过博 禄（Ｂｏｒｏｕｇｅ）公司壮大在中东和亚洲 司一ＮＰＰ Ｎｅｆｔｅｋｈｉｍｉｙａ正在考虑增加 其莫斯科的ＰＰ设施产能３０％－５０％， 将使该厂ＰＰ产能提高扩大至１５万 吨／年以上。Ｓｉｂｕｒ公司还在规划一个 长期项目的一部分，将在托博尔斯克 建设一个世界规模的石化厂，其中将 包括一个５０万吨／年的ＰＰ装置。此外， 俄罗斯石油公司（Ｒｏｓｎｅｆｔ）也在安加 尔斯克建设一座２５万吨／年的ＰＰ装 置，预计在２０１４年完工。俄罗斯的ＰＰ 生产商还包括Ｎｉｚｈｎｅｋａｍｓｋｎｅｆｔｅｋｈｉｍ （ＮＩＺＨＮＥＫＡＭＳＫ），该厂去年生产 ＰＰ树脂２１万吨；Ｕｆａｏｒｇｓｉｎｔｅｚ（Ｕｆａ） 公司去年ＰＰ产量１０．６万吨和卢克石 油公司的子公司Ｓｔａｖｒｏｌｅｎ去年生产 ＰＰ树脂１２．２万吨。目前，俄罗斯每年 进口ＰＰ原料的产品超过１００万吨，规 划新增产能将有助于满足日益增长的 国内需求以及供应出口市场。 ５ 世界ＰＰ贸易模局不断改变 由于中东地区新建产能陆续投产， 世界ＰＰ贸易模式也在不断改变。中东 地区ＰＰ出口份额（尤其对中国）在不 断增加。去年第四季度，从中东出口到 中国的ＰＰ树脂占到中国ＰＰ进口总量 的３Ｏ％，而２００９年第二季度该比例仅 为１１％。中东地区对中国ＰＰ出口量不 断增加正在显著改变中国ＰＰ传统供 应商格局，包括东北亚和美国ＰＰ生产 商。萨基尔说，未来几年内这种改变还 将继续加强，并会形成一个竞争激烈 的ＰＰ贸易环境。不过，中东地区ＰＰ出 口份额虽然有所增加，但大多数的产 品仍然是ＰＰ均聚物。而来自新加坡， 泰国，韩国和日本得共聚ＰＰ的出口市 场并未受到太大影响。 ２０１１年，中东地区ＰＰ产能为７８０ 万吨，产量约６００万吨，出口量为４６０ 万吨。到２０１６年中东ＰＰ产能预计将 增加至９２０万吨／年，出口量将上升到 ５８０万吨／年。与此同时，中国ＰＰ消 费量预计将从去年的１５８０万吨／年增 加至２０１６年的２２００万吨／年，将占 全球总量的３０％左右。到２０１６年中国 ＰＰ产能将达到２４８０万吨／年，产量约 １８００万吨／年。２０１１年中国ＰＰ生产能 力为１４００万吨／年，产量为１１４０万吨。 未来五年中国将继续维持其主要ＰＰ进 口国地位，但随着自给率增加其进口 数量将会逐渐下降。预计２０１６年中国 ＰＰ进口量为３２０万吨，而２０１１年的进 口量为４７０万吨。同期，东南亚也将由 ＰＰ净进口地区转变为一个重要的净出 口地区，ＰＰ出口量将超过５０万吨／年。 未来东北亚腾出的出口量，以及从东南 亚和中东新出口量将被出口到包括欧 洲在内的新的目的地，欧洲也将由ＰＰ 净出口地区转变为净进口地区。南美 洲则由于缺乏产能投资，到２０１６年ＰＰ 供应缺口将扩大到５５万吨／年。未来 五年印度次大陆ＰＰ供应缺口也将继续 扩大。北美仍将是一个ＰＰ净出口地区， 但产量较低。 ６专产丙烯工艺供应量将不 断增加 因为丙烯来源减少，正在采用丙 烷脱氢和易位转化等专用技术生产丙 烯，以弥补短缺。目前采用专用技术 包括丙烷脱氢（ＰＤＨ），易位转化，高 苛刻度流化催化裂化（ＦＣＣ），烯烃裂 解，甲醇制烯烃（ＭＴＯ）和甲醇制丙烯 （ＭＴＰ）工艺。目前专产丙烯约占全 球丙烯供应量的１１％～１４％。预计到 ２０１６年，专产丙烯工艺产量将占全球 总供应量得近２０％。最近宣布的几个 专产丙烯项目，主要在北美，将有助于 抑制ＰＰ价格的波动，但可以预料ＰＰ 不会恢复成“物美价廉”产品。 Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ公司正计划 采用Ｃａｔｏｆｉｎ工艺在德克萨斯州墨西 哥湾沿岸建设一套产能７５万吨／年的 丙烷脱氢装置（ＰＤＨ），生产聚合级丙 烯。大部分产品以长期合同为Ｂｒａｓｋｅｍ 公司供应丙烯原料。陶氏化学宣布将 在２０１５年之前在德克萨斯州自由港 新建一套７５万吨／年的ＰＤＨ装置。 ＬｙｏｎｄｅｌｌＢａｓｅｌｌ公司计划２０１４年在德 克萨斯州投产一套产能２２．６万吨／年 易位转化制丙烯装置。台塑计划在德 克萨斯州Ｐｏｉｎｔ Ｃｏｍｆｏｒｔ新建一套生 产６０万吨／年丙烯的ＰＤＨ设施，并在 ２０１６年投产。威廉姆斯有限公司也规 划在加拿大阿尔伯塔省建设一个ＰＤＨ 项目。该工厂将生产４５万吨／年的丙 烯。威廉姆斯计划将产品丙烯输送到 美国墨西哥湾沿岸地区。沙特阿拉伯 Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｐｅｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ公司也在考 虑和其合资的合资伙伴Ｂａｙｅｇａｎ集团 采用Ｃａｔｏｆｉｎ技术在土耳其建设一个 ＰＤＨ项目。另外旨在扩产丙烯的几套 催化裂化装置也处在规划或实施阶段。 印度巴拉特石油公司（ＢＰＣＬ）表示，将 与韩国ＬＧ化学共同投资１１亿美元建 设一个丙烯生产合资项目。ＢＰＣＬ计划 将高知炼油厂炼油能力由９５０万吨／ 年提高到１５５０万吨／年，新建石化项 目将建在炼油厂附近，石化项目将包 括建设一套流体催化裂解装置，可年 产丙烯５０万吨。ＵＯＰ公司已同意授权 其ＦＣＣ技术给卢克石油公司，将在俄 罗斯Ｎｉｚｈｎｉｉ Ｎｏｖｇｏｒｏｄ建设一个包括 １７万吨／年的丙烯等产品的新装置。 Ｂｒａｓｋｅｍ公司收购了宾夕法尼亚州马 库斯胡克的一套炼厂气分离装置，该 装置可将炼厂级丙烯转化为聚合级丙 烯，并毗邻该公司的ＰＰ资产。Ｂｒａｓｋｅｍ 公司也正积极推进巴西用甘蔗为原料 生产“绿色”丙烯的商业化项目。 圈 ２０１３￣３１ 第１ ＿嗣舟吨舯 ７