2013年商业银行业务与产品创新回顾与展望

2013年度商业银行业务与产品创新回顾与展望

 2013年度业务与产品创新回顾

2013年是银行业充满变化和挑战的一年，在这一年里，利率市场化开始加速、互联网金融迅速崛起、民营银行政策松动、银监会8号文直指非标业务、金融改革深入推进。商业银行积极应对市场环境变化，开展了全方位、多维度的变革和创新。我们梳理出十个创新点用于回顾2013年商业银行开展的创新活动。 创新点一：金融互联网

互联网金融主要包括两个层面：一是传统业务互联网化，即金融互联网；二是互联网业务金融化，即严格意义上的互联网金融。2013年，包括阿里巴巴、百度、腾讯等在内的互联网巨头竞相涉足金融领域，对商业银行传统的经营理念、经营方式形成了巨大的冲击，在一定程度上开始倒逼银行转型。

案例1：线上供应链金融。2012年至今民生、中信、光大、兴业、平安、招商等多家银行都推出了线上供应链金融方面的产品。以平安银行的供应链金融2.0为例，其涵盖了预付线上融资、存货线上融资、线上反向保理、电子仓单质押线上融资、核心企业协同、增值信息服务、公司金卫士等7大产品。企业可在线完成合同签约、融资申请、

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质押物在线入库、存货管理、打款赎货等主要业务流程。此外，平安银行还与复旦大学联合成立了供应链金融工作室，共建研究实践基地。

案例2：端对端信用证项下电子交单业务。中信银行联合必和必拓、澳大利亚和新西兰银行（中国）等公司成功办理了国内首笔“端对端信用证项下电子交单业务”，填补了国内金融界信用证项下单据电子化，特别是提单电子化的空白，实现了企业贸易全过程无纸化，提高了单据和货物流转速度，降低了交易成本和管理成本。 创新点二：移动金融

智能手机的普及带来了移动金融的快速发展。2012年底中国人民银行正式发布中国金融移动支付系列技术标准，标志着中国的移动支付产业基本完成了牌照和标准两大门槛的设定。进入2013年，除远程支付和近场支付功能外，微信银行成为移动金融新的热点功能。而一些创新性较强的银行已经开始运用制定标准、打造品牌等手段来扩大移动金融业务的影响力。

案例1：中信银行“异度支付”品牌。“异度支付”是中信银行推出的移动金融品牌，包含了二维码支付、NFC（近距离无线通讯技术）支付、全网跨行收单等子产品。其中，二维码支付是中信银行力推的重点产品。异度支付的核心价值是实现购物行为和支付行为的分离、支付行为和结算方式的分离、支付行为和支付工具的分离。

案例2：微信银行。招商银行在国内率先提出了微信银行的概念，通过微信平台为客户提供转账汇款、手机充值、预约办理等一系列服务。随后平安银行宣布在国内首家推出公司业务微信平台，并推出微

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信开户功能，每天向客户提供化工、能源、农副、石油、有色等五大行业资讯服务。目前工行、交行、建行、中信、广发、光大等都已推出了微信银行。

案例3：移动金融2.0标准。浦发银行携手中国移动研究院发布移动金融2.0标准。据此标准，手机银行不仅应囊括几乎所有的传统网上银行金融服务功能，并应能根据手机随时随地的特点，围绕位臵服务和线下支付，提供具有渠道特色的生活服务。 创新点三：线上渠道

金融互联网和远程通讯技术的发展打破了传统网点在服务提供时间和区域辐射范围方面的限制，给了银行新的渠道选择。线上渠道能够大幅降低银行的运营成本，并且大银行在这方面并没有显著优势，因此对于受限于网点数量的中小银行而言具有很大的吸引力。

案例1：中信银行网络金融商城。金融商城的设计打破了传统的网银模式，完全按照电商思路设计，提供一站式客户体验，包括售前、售中、售后服务。各类商品开架展示，提供产品搜索引擎，顾客可通过金融商城购买、赎回基金、理财产品，提交个人贷款预约申请，在线申请信用卡，进行信用卡还款，缴纳通讯费用，缴纳赴美签证费。

案例2：智能化网点。2月底，广发银行的第一家地铁支行在北京4号线动物园站开业。差不多6个月之前，被浦发银行称为“楼宇银行”的支行网点在上海一座商务楼的6层开张，现浦发银行已将楼宇银行扩充到3家。智能化网点主要通过VTM（远程柜员机）的应用实行自助服务＋远程人员值守的服务模式，大幅减少了办公成本，除

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了理财业务，可以办理存取款、转账、自助开户、自助申请并现场开办储蓄卡和自助申请信用卡等绝大多数个人业务。

案例3：直销银行。北京银行与荷兰ING集团宣布开通直销银行服务。随后民生银行也宣布与阿里巴巴合作，依托淘宝平台，开展直销银行业务。直销银行将主要面向小微和零售客户，并力图摆脱网点的束缚。北京银行拟将线上直销与线下网点相结合，而民生银行则宣称将彻底采用线上直销模式。目前两家银行如何具体实施还有待观察。 创新点四：综合化经营

随着银行业综合化经营的逐步深入，银行为客户提供全方位金融服务的模式日渐增加。一些银行的经营牌照优势和多领域的业务协同优势开始显现。

案例1：平安银行团金会模式。团体综合金融发展委员会以平安银行为主导，汇聚了银行、基金、信托、保险、证券等多个产品。2013年中，平安集团与青岛、昆明、湖北、南京四地签约共计3300亿元的银政合作计划。如与湖北合作，平安集团将提供地方政府债券发行与承销、公积金管理、地方社保资金运营、辅导地方核心企业IPO等一系列服务；与中国城建合作，平安集团将提供100亿元意向性综合金融服务，包括股权投融资、债权投融资、投资银行、信托融资、资产管理、保险服务、年金服务以及资金结算等。

案例2：银行投贷联动模式。由于政策规定银行不能参与直接投资，包括五大国有银行在内的很多银行采取了“曲线直投”路径，即先在香港设立一家投资银行，再由后者在境内设立直投子公司，绕过

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监管部门对银行直投业务的限制。如今年招银国际在深圳注册子公司专门用于境内企业股权投资，由招行分支机构推荐优质企业资源，经股权投资风险评估后，直投子公司出面协商股权投资事宜，银行全面介入“股权投资+贷款发放”。此前，招行还推出了专门为科技创新型小微企业融资服务的“千鹰展翼”计划。银行选出成长性良好的小微企业，由PE甄别后投入资本，然后银行对企业剩余资金缺口给予贷款或帮助发债，并提供IPO和避险保值等顾问服务。目前招行已经与250多家PE机构、6000多家科技创新型小微企业建立了合作关系，帮助其中150余家企业在境内外资本市场上市。 创新点五：机构合作

银行与外部机构的合作已经横跨各类金融机构，甚至非金融机构也参与其中，通过搭建平台或战略合作等多种形式，银行力图实现拓展业务范围、整合客户资源和共享销售渠道等目标。

案例1：平安银行“金橙〃行E通俱乐部”。该品牌包括“金橙俱乐部”、“行E通”和“金橙管家”3个子品牌。“金橙俱乐部”是投行业务品牌，目前会员包括券商、大型企业集团财务公司、城商行和农商行及第三方基金销售机构等，未来还将吸纳基金公司、信托公司和保险公司。平安银行期望在投行、资管、基金、期货、资金结算与融通、经纪业务等方面与俱乐部会员开展全方位合作。“行E通”银银合作平台目前上线的银行已超过50家，覆盖网点5000多个。“金橙管家”的目标客户是第三方基金销售公司，致力于为第三方基金销售机构提供销售资金归集、资金监督、清算运营服务。

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案例2：民生银行牵头成立中国并购合作联盟。民生银行联合中投证券、中金公司、中伦律师事务所、中联评估、安永、中证报等24家机构共同组建了中国并购合作联盟，加盟机构涵盖银行、券商、律师事务所、会计师事务所、评估公司、媒体等并购中介服务相关各方。目前联盟已经与多省证监局达成合作共识，由证监局搭建平台，并购合作联盟派出专家团，为其辖境内的上市公司负责人进行并购重组业务培训，并现场为企业家提供咨询服务。此外，联盟还计划与地方政府及行业协会展开合作。民生银行希望对外将自己打造成综合金融服务集成商，在联盟内定位于“融资安排人”。

案例3：光大银行借助券商渠道销售理财产品。光大银行通过宏源证券代销其发行的理财产品，开创了券商发行银行理财产品的先河。在证监会《证券公司代销金融产品管理规定》出台后，光大银行第一时间与国内数家大型券商建立了金融产品代销合作关系，成为业内首家与多家券商系统对接的商业银行。引入券商渠道后，光大银行可进一步扩大理财产品的销售范围，弥补在一些地区没有分行的不足。 创新点六：小微金融

一方面，继续创新小微贷款模式，通过网络贷款等形式进一步提高贷款的便捷性和灵活性；另一方面，存款和增值服务领域的创新显著增加，小微企业业务的发展重点不再局限在贷款领域。

案例1：POS网络商户贷款业务。该业务为中信银行与银联共同推出的小额短期线上信用贷款，实现了贷款全流程的线上操作。中信银行以商户的POS流水数据作为重要依据，采用网络信贷业务平台系

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统对客户进行综合信用评价，由系统自动进行授信额度审批和贷款利率定价，向符合贷款条件的商户在线发放用于生产经营的信用贷款。借款人在授信期限内，可随借随还、循环使用额度。

案例2：民生银行“流水贷+乐收银”。流水贷是为安装了乐收银的小微企业专门设计的信用贷款，授信额度30万至150万元，期限最长1年，以在民生银行的POS、个人与公司结算账户流水为核定依据。小微客户要申请流水贷，必须把结算账户开立在民生银行，资金流水从乐收银上走。乐收银类似于POS，能提供刷卡收款、转账付款、缴费、信用卡还款等功能。民生银行通过“乐收银”将小微企业服务延伸至结算领域，显著提高了存款派生率。

案例3：民生银行搭建“小微同城”网站。“小微同城”是在民生银行内部的搭建区域性的小微企业展示、共享平台，将分散的优质小微企业客户按照行业、商圈进行整合，促进专业化支行建设目标和进程。同时，通过在该平台发布优质小微商户的服务及商品信息、促销活动等，吸引行内员工参与交易，实现商户品牌宣传、行内交易撮合，为客户提供高附加值的非金融服务，以提高银行对小微企业经济活动的参与度、客户的忠诚度。平台涉及服装配饰、美容化妆、母婴玩具、餐饮美食、生活旅游、家居家装、汽车服务、数码等生活领域。 创新点七：社区金融

开办社区银行成为零售业务变革的重要手段，多家银行开始在社区银行领域跑马圈地。民生银行明确提出了“小微+小区”的两小战略，华夏、中信、兴业、浦发等也都在跟进。尽管银监会收紧了社区

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银行审批权，但社区银行仍可能成为未来几年新增网点的主要形式。

案例1：社区银行的三种模式。一是以上海农商行、兴业银行为代表，主要是在小区内开设社区支行，属银行一般性的分支机构，网点面积往往有百平米以上，员工也有数人。二是以民生银行为代表，其每个网点仅有几十平米办公面积，员工两三人，只提供简单的业务指导、开卡办卡、存取款等业务，为当地分行服务的前端。三是以平安银行为代表，其更像是金融便利店，并非银行社区服务，有平安保险产品，也能办理理财、投资、信托等业务。三种模式在营业时间上都采取了错峰上下班制度，例如兴业为自9：00至20：00；光大为10：00到20：00；民生部分社区银行营业至晚上10点。 创新点八：养老金融

当前养老金融的规模、产品都与中国老龄化进程不相匹配，落后于老龄化现状。目前多家银行已经将养老金融业务的发展提升到战略高度，光大、招商、华夏、上海银行均发布了养老金融系列产品。从长期看来，企业年金作为养老保险的补充，最终将会成为一个强制性的制度，市场空间巨大，并且具有较少占用银行资本、资金沉淀稳定、抗周期性强等诸多优势，值得集中力量予以发展。

案例1：光大银行发力养老金融。光大银行年内推出了国内首个养老金融指数。此外还推出了全面覆盖养老人群医、财、住、行保障服务的颐享阳光借记卡，针对养老群体的生活需求和投资理财需求定制相关功能，并为有养老需求的人群设计了专属的颐享阳光理财产品。

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创新点九：流程化改造

在公司业务方面，继民生银行之后，平安银行、兴业银行先后宣布进行事业部制改革，尤其平安银行的改革，在民生银行前副行长邵平的带领下改良了民生银行的事业部模式，更加值得关注。

在小企业业务方面，招商银行对全国三十多家小企业信贷中心进行了调整，将各地区的小企业信贷中心重新合并到分行，而民生银行的中小企业事业部也已翻牌为健康产业事业部。对小企业业务实行人财物独立的专营模式正在逐渐改变。

案例1：平安银行的“改良版”事业部制。民生银行的事业部制模式是针对某个行业设立事业部，相关行业的产业链上下游企业（尤其是龙头企业）的营销权、管理权、存款都从各个分行剥离，划至总行专门的事业部下。这种模式的优势在于银行打通整个产业链，推动分行发挥网点优势专注做小企业和零售业务。但劣势在于分布各地的大企业客户被由总行统一营销维护，分行对当地大企业客户更熟悉了解的信息优势不再。而平安银行推行的事业部制改革，则保留了分行对当地存量核心客户的营销管辖权，新设的事业部着力拓展增量客户，并探索新的业务模式。

案例2：招商银行撤并小企业信贷中心。招行此次调整的主要原因在于小企业信贷中心独立核算，主要做信贷业务，但要借助于分行做开户、存款、结算等业务。分开业绩考核后，分行为小企业信贷中心服务的动力不足，有时还会出现争抢客户的情况。民生银行调整的原因也与此类似。目前小企业经营中心管理较为流行的是浦发模式。

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浦发的中小企业业务经营中心并不直接做信贷业务，主要是协助分行做业务以及做产品研发、审批等中后台支撑，起助推作用。 创新点十：大数据

在大数据时代，数据治理和数据分析能力已经成为银行科学管理的核心能力之一。不少银行已经意识到大数据对银行业带来的变革，开展了数据分析项目，将分析结果评估落地，取得了良好的经营实效。

案例1：A股份制银行的数据治理。研究发展部年内赴A银行进行了数据治理调研。A银行设立了二级部门“信息服务中心”从事数据治理和数据挖掘工作，并设计了规范的数据分析流程。在应用上，如其一家分行反映代发工资的存款留存率很低后，分析服务团队对分行的全部代发工资客户进行了梳理和分类。其中代发工资总额较高且户均余额较高的客户为重点关注类客户，而两者都较低的客户服务优先级较低，考虑适当收费。针对重点关注类客户，优化企业附近的ATM机布局，并与争取在企业内部网络上及时发布理财信息，吸收存款。此外，选取优质客户所处行业的类似客户开展营销。在个人业务方面，找出流失率较高的高收入个人，分析群体特征以及资金流失渠道，安排客户经理上门一对一营销。经过有针对性地营销，优质企业的代发工资资金留存率明显上升，同时挖掘了一批高收入个人客户。

 2014年业务与产品创新展望

2013年银行业的改革更多是政策层面定调，而2014年将是这些政策逐步落地的开始，存款保险制度、大额可转让定期存单、银行股

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发行优先股试点将渐次开展，资产证券化的规模可能逐步扩大，民营银行试点加速推进，互联网金融有望摆脱“野蛮生长”。在这样的市场环境下，银行业市场竞争将进一步加剧，会迫使银行加快对依赖利差的增长模式的改革。 

互联网金融对银行经营模式变革的影响将更加深入

互联网金融改变了银行独占资金支付和单一信贷供给的格局，动摇了银行的传统客户基础。从发展趋势看，互联网金融方兴未艾，尚处在发展的初级阶段，但监管层有可能会加强和完善互联网金融监管，提出更高的规范要求。

从银行角度来看，随着开放式平台、大数据和云计算的广泛应用，银行将依托新技术，从避免客户流失出发，继续引入网络借贷、移动支付等互联网金融业务，建立跨界金融生态圈，实现向基于互联网经营模式的转型。此外，4G网络的投入使用可能会引发银行跟进调整当前的金融互联网产品。 

利率市场化将加快银行产品创新

2013年贷款利率已经完全市场化，贷款利率定价自律机制正在建立。从未来发展看，银行业利润增速放缓是必然趋势，银行将会提高中小企业信贷以及零售银行业务等议价能力较强的业务占比，并将注意力转向证券、信托基金、保险、私人银行等中间业务。

2014年的利率市场化将主要集中在两个方面，一是自上而下的存款利率市场化政策推动，包括建立存款保险制度、在银行间市场推

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行大额可转让定期存单等；二是以货币市场基金为代表的非银行金融机构的相关产品在不断倒逼银行负债成本上升，自下而上地推动存款利率市场化。在这样的经营环境下，银行会通过加快创新来吸收存款，如加强现金管理业务、发行银行“资管计划+债权工具”、发展社区银行、发行CDs、推出T+0 的类货币理财产品或活期、超短期存款账户产品等。 

新型城镇化可能带来新的业务增长点

十八届三中全会和中央城镇化工作会议明确了新型城镇化的目标和任务，并将城镇化作为2014年经济工作重点之一。随着《国家新型城镇化规划》和其他配套措施的出台，城镇化方向将进一步明确。预计银行会加大在基础设施和产业园区建设等相关融资配套方面的投入力度来抢抓战略机遇。

对于中小银行而言，考虑到城镇化配套金融服务的资金需求量大、周期长等因素，个人信贷可能是更值得关注的切入点。新型城镇化进程中，流动人口将是受益最大的群体。农民工与农村农民的消费升级不可避免，农民工子女的教育支出也会有较大提升，大宗耐用消费品和子女上学等消费金融产品前景看好。此外，农民工由于在异地就业并且具有较高的流动性，其金融产品需求将主要是便捷的支付结算体系、生产性的信贷产品和金融知识的培养。

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